不動産と保険に強いファイナンシャルプランナー事務所 | 株式会社JFS

勧誘方針

勧誘方針

当社は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、お客様のニーズに合った適正な保険販売を行えるよう、以下の勧誘方針にて営業活動を行っていきます。

1. 法令等遵守の徹底
各種法令や社会のルールを遵守し、社会規範に反する事なく、公正で透明性の高い企業経営を行います。

2. お客様のライフプランに合った商品のご提案
お客様のライフプランをベースに、ご意向やご実情に適した商品をご提案致します。未成年者や高齢者を被保険者/契約者とする保険契約の販売については十分に配慮した勧誘に努めます。

3. 商品内容やリスクに関する周知の徹底
各種商品内容やリスクを十分ご理解いただくために、パンフレットや重要事項説明書等の記載事項について、十分なご説明を行って参ります。

4. お客さま情報の保護
業務上必要な範囲内で知り得た各種お客さま情報については、適正な管理を行い、厳格に保護します。

5. 勧誘の場所や時間帯についての良識ある対応
勧誘にあたり、お客様へのご連絡やご訪問、時間帯については、お客様のご意向を尊重した良識ある対応を心掛けます。

6. 十分な情報のご提供
常に十分なご説明や的確な情報提供を行えるよう、社内研修等を通じて、専門知識を高め、より良いお客様サービスに努めます。

7. ご契約後の丁寧なサービスの徹底
ご契約後もお客様と積極的なコミュニケーションを図り、きちんとしたアフターサービスを心掛けます。

 

適切なコミュニケーションと丁寧な説明で安心のご提案やコンサルティングをご提供します

株式会社JFSではコンプライアンスを重視し、法令の順守をはじめ弊社が定める勧誘方針に則った、誠実で安心のコンサルティングやアドバイスをご提供しております。保険の見直しから不動産投資まで、お客様の立場に立って誠心誠意ご対応させていただきます。
保険によるリスクカバーや事業承継・相続対策などお客様のご年齢やお立場、ご状況に応じた丁寧な説明と、専門知識に基づく適切なアドバイスをご提供しておりますので、初めての方も安心してご相談ください。
保険商品のご提案やワンルームマンション投資等のご提案においては、分かりやすく丁寧できめ細やかな説明を行い、無理な勧誘は一切しておりませんので、どなた様も安心してご相談いただけます。

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